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截至去年年底，全國鋼鐵企業(yè)總負債超4萬(wàn)億元。有分析師表示，債務(wù)問(wèn)題是目前鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能、去杠桿的核心問(wèn)題之一，如果妥善有效的解決債務(wù)困境，將更有力的推動(dòng)目前國內鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能的進(jìn)程。
而作為去杠桿和解決企業(yè)債務(wù)危機的重要舉措，債轉股今年以來(lái)多次被決策層提及。有分析人士表示，相關(guān)職能部門(mén)正在專(zhuān)題研究降低企業(yè)杠桿率的綜合措施，其中包括債轉股，總的原則是遵循市場(chǎng)化、法治化。
據山東Q345B鋼管檢測員指出，隨著(zhù)債轉股的呼聲漸高，一些企業(yè)也躍躍欲試。近日，渤鋼集團、中鋼股份相繼傳出已擬定債轉股方案的消息，其中中鋼股份被指與幾十家銀行通過(guò)減債、展期、債轉股等條款，將1000多億元債務(wù)降至600億元，且方案已上報。
昨日，山東Q345B鋼管分析師從中鋼方面了解，目前債轉股的方案已經(jīng)上報，但暫無(wú)后續進(jìn)展。
此前，在銀監會(huì )、國資委等部門(mén)協(xié)調下，由中國銀行牽頭成立了債委會(huì )，與中鋼集團方面共同協(xié)商制定債務(wù)重組方案。
今年3月底，上述重組方案被上報到銀監會(huì )、國資委等主管部門(mén)待批�？傮w方案中，包括幾十家銀行談成的減債、展期、債轉股等條款，最終債務(wù)規模有望降至600億元左右，其中，債轉股的比例大約占到一半，展期的部分債務(wù)時(shí)限為6年。
而中鋼債轉股如果順利落地，將成為首家嘗鮮債轉股的企業(yè)，監管層推進(jìn)債轉股的決心也可見(jiàn)一斑。
但也有分析人士認為，如果按照留債和轉股部分各占一半的規模來(lái)看，中鋼債轉股方案的目的是為了拓寬企業(yè)潛在發(fā)展空間，優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)負債結構，降低資產(chǎn)負債率�？傮w而言，實(shí)施債轉股對于中鋼集團的利好較為明顯，不但有利于讓銀行參與到中鋼集團的改革中來(lái)，并用市場(chǎng)化之手推動(dòng)其產(chǎn)業(yè)結構調整；而且還有望助其脫困，減輕財務(wù)壓力，避免破產(chǎn)風(fēng)險。
據山東Q345B鋼管檢測員檢測指出，由于鋼鐵企業(yè)多為國企，并擔負地方就業(yè)重任等因素，今年以來(lái)去產(chǎn)能進(jìn)展已不及預期。發(fā)改委此前披露，上半年全國鋼鐵去產(chǎn)能1300多萬(wàn)噸，僅完成今年目標任務(wù)的30%左右。
數據顯示，今年上半年鋼鐵行業(yè)運行情況更體現了去產(chǎn)能步伐之緩。
據悉，上半年我國粗鋼產(chǎn)量39956萬(wàn)噸，同比僅下降1.1%，降幅同比收窄0.2個(gè)百分點(diǎn)；鋼材產(chǎn)量55992萬(wàn)噸，增長(cháng)1.1%，增速同比回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。如果債轉股在鋼鐵企業(yè)施行，勢必對供給側“三去一降一補”五大任務(wù)之首的去產(chǎn)能構成阻力，并減緩僵尸企業(yè)的市場(chǎng)化出清。
同時(shí)，上述分析人士建議，作為降低企業(yè)杠桿的手段，債轉股不應與去產(chǎn)能相沖突，推進(jìn)要嚴格遵循市場(chǎng)化原則，警惕行政手段過(guò)多干預的“偽市場(chǎng)化”。對那些確實(shí)無(wú)法救活的企業(yè)，該關(guān)閉的就堅決關(guān)閉，該破產(chǎn)的要依法破產(chǎn)，不要動(dòng)輒搞債轉股，自欺欺人。